Csoportos ÁFA szám támogatása

Azoknak a cégeknek, amelyek ÁFA csoporthoz tartoznak, két adószámuk van: a saját egyedi adószámuk, és egy közös csoportos ÁFA szám, amelyet a csoport minden tagja használ. A számlán jogszabály szerint a csoportos ÁFA számnak kell szerepelnie — akár a kibocsátó, akár a vevő oldalán, amennyiben bármelyik fél csoportos ÁFA alany. Ez nem csak Magyarországon, hanem az egész EU-ban általános gyakorlat. Ez a cikk bemutatja, hogyan rögzítheted a csoportos ÁFA számot a SabeeApp-ban, és hogyan jelenik meg a számlákon és a NAV-jelentésekben.

Csoportos ÁFA alany státusz beállítása

1. Menj a Beállítások → Általános beállítások → Céges adatok menüpontba (közvetlenül a Web mező alatt található), vagy a Beállítások → Számla → Számlázási adatok menüpontba.
   
2. Kapcsold be a Csoportos ÁFA alany kapcsolót. Ez minden fiók esetén alapértelmezetten ki van kapcsolva.
3. Ha bekapcsoltad, megjelenik egy kötelező Csoportos ÁFA szám mező, csillaggal jelölve.

Csoportos ÁFA szám hozzáadása egy céghez vagy számlához

A csoportos ÁFA számot közvetlenül is megadhatod, anélkül, hogy bármilyen kapcsolót be kellene kapcsolnod:

• Cégek → Új cég hozzáadása — a mező közvetlenül a Cég adószáma mező felett jelenik meg.
  
• A számla szerkesztőben — csak akkor jelenik meg, ha a számlát cégnek vagy partnernek állítod ki, magánszemélynek nem.

Validálási szabályok

• A magyar adószámoknak a XXXXXXXX-5-XX formátumot kell követniük — ez egy 11 jegyű adószám, ahol a középső blokk mindig 5-ös, ami jelzi, hogy csoportos ÁFA számról van szó.
• A nem magyar adószámoknál nincs formátum-validálás, mivel a csoportos ÁFA számok formátuma nincs egységesítve az EU-ban.

Mi jelenik meg a számlán

Ahol csoportos ÁFA szám van beállítva — akár az eladó, akár a vevő esetében —, az megjelenik a számlaszerkesztőben és a PDF-en az adott fél egyedi adószáma mellett.

NAV-jelentés

• Eladói oldal: mind a csoportazonosító, mind a tag saját egyedi adószáma jelentésre kerül a NAV felé, és mindkettő kötelező.
• Vevői oldal: csak a csoportos ÁFA szám jelentése kötelező; az egyedi adószám opcionális. A SabeeApp ettől függetlenül mindkettőt elküldi.

Előfizetési számlák

Az előfizetési számlákra ugyanazok a csoportos ÁFA szám szabályok vonatkoznak.

Exportok

A csoportos ÁFA számok jelenleg nem szerepelnek az exportokban — ott nem került hozzáadásra plusz adat.

Speciális eset: bekapcsolt kapcsoló üres mezővel

Ha törlöd a korábban megadott csoportos ÁFA számot, de a Csoportos ÁFA alany kapcsolót bekapcsolva hagyod, és rákattintasz a Mentésre, egy piros figyelmeztetés jelenik meg a mező alatt: "Kérjük, kapcsold ki a 'group vat nr' kapcsolót a módosítások mentéséhez."

Fontos megjegyzések

• A csoportos ÁFA számnak kell jogszabály szerint szerepelnie a számlán, nem az egyedi adószámnak, amennyiben bármelyik fél csoportos ÁFA alany.
• A Csoportos ÁFA alany minden fiók esetén alapértelmezetten ki van kapcsolva — a meglévő fiókokat ez nem érinti, amíg be nem kapcsolod.
• A magyar csoportos ÁFA számokat a XXXXXXXX-5-XX formátum alapján validáljuk; a nem magyarokat nem, mivel nincs egységes EU-s formátum.
• Nem tudod menteni a Cégadatok vagy a Számlázási adatok módosításait, ha a Csoportos ÁFA alany kapcsoló be van kapcsolva, de a Csoportos ÁFA szám mező üres.

Bevált gyakorlatok

• Ha a saját céged vagy egy ügyfeled ÁFA csoporthoz tartozik, add meg a csoportos ÁFA számot, amint megismerted — ez határozza meg, mi jelenik meg jogszerűen a számlán, nem az egyedi szám.
• Állítsd be a Csoportos ÁFA alany státuszt fiókszinten (Cégadatok vagy Számlázási adatok), ha ez a saját cégedre vonatkozik, így az következetesen érvényesül anélkül, hogy számlánként újra meg kellene adnod.
• Azoknál az ügyfeleknél, akik csoportos ÁFA alanyok, add meg a csoportos ÁFA számukat közvetlenül a cég adatlapján, a Cégek → Új cég hozzáadása alatt, ne csak az egyes számlákon.

Hibaelhárítás

Nem tudod menteni a Cégadatokat vagy a Számlázási adatokat a Csoportos ÁFA szám mező törlése után. Kapcsold ki a Csoportos ÁFA alany kapcsolót mentés előtt, vagy add meg újra a csoportos ÁFA számot.

Egy nem magyar csoportos ÁFA szám nem megy át a formátum-validáláson. Ez elvárt működés — a SabeeApp nem alkalmaz formátum-validálást a nem magyar csoportos ÁFA számokra, mivel nincs egységesített EU-s formátum.

A csoportos ÁFA szám nem jelenik meg egy exportban. Ez elvárt működés — a csoportos ÁFA számok jelenleg nem szerepelnek az exportokban.

Nem vagy biztos benne, melyik adószámnak kell szerepelnie a számlán. Ha az eladó vagy a vevő csoportos ÁFA alany, a csoportos ÁFA számnak kell jogszabály szerint szerepelnie a számlán — nem az egyedi adószámnak.

Eredmény

A csoportos ÁFA alany fiókok és cégek mostantól rögzíthetik és megjeleníthetik a helyes csoportos ÁFA számot a számlákon és a NAV-jelentésekben — az ügylet bármelyik oldalán, Magyarországon vagy az EU bármely más országában.