XERO kapcsolat létrehozása

Ha szeretnéd összekötni SabeeApp fiókodat Xeroval, akkor kattints a Beállítások/Marketplace oldalra és válaszd a Xero kapcsolatot.

Első lépésként eldöntheted, hogy milyen dátum alapján szeretnéd számláidat a Xero fiókodba küldeni. Az alábbiak közül választhatsz: "Első számla dátuma" vagy "Teljesítés dátuma". A választott dátumot figyelembe véve fogjuk megküldeni számláidat a Xero fiókodba.

Miután a "Kapcsolat létrehozása" gombra kattintasz, hozzáférést kell adnod SabeeAppnak, hogy elérhesse a Xero fiókodat.

Amennyiben több SabeeApp fiókkal rendelkezel, azonban csak egy Xero fiókkal, akkor is elindíthatod SabeeApp fiókjaidból a számla szinkronizációkat a Xero fiókod felé. Ebben az esetben arra ügyelj, hogy a különböző SabeeApp fiókokban beállított számlasorszámok ne ütközzenek egymással.

A sikeres kapcsolat létrehozása után a SabeeAppon létrehozott szolgáltatás kategóriákat szükséges összekötnöd a Xeroban létrehozott fiókokkal. A SabeeAppos számlán szereplő egyes szolgáltatásokat az itt bekötött fiókokhoz fognak tartozni.

Utolsó lépésként a Xero bankfiókjaidat szükséges bekötnöd a SabeeAppos kifizetésekhez.

Bizonyosodj meg róla, hogy a Kód mező kitöltésre került Xeró fiókodban, a Bank Account details menüben. Ha ez az adat nincs megadva, akkor SabeeAppon nem fog látszódni az adott Bank Account. 

Ha egy számlát sikeresen megküldtünk Xeronak, akkor ezt a PMS/Számlák menüben fogod látni.

Ha szeretnéd megszüntetni a kapcsolatot SabeeApp és Xero között, akkor a Marketplace beállításoknál, kattints a Kapcsolat bontása gombra. Ne aggódj, a már szinkronizálásra került számláid, nem fognak eltűnni Xeroból.

Szinkronizációs szabályok

Ebben a részben elmagyarázzuk, hogyan szinkronizálódnak a számlák a SabeeApp és a Xero között, beleértve az időzítést, a státuszkezelést és a korlátozásokat.

1. Szinkronizálható számlák

Csak a következő számlatípusok kerülnek szinkronizálásra Xero-ba:

• Locked / Valid (zárt / érvényes) számlák

• Előlegszámlák

Nem kerülnek szinkronizálásra:

• Proforma számlák

• Nyugták

Fontos: a negatív vagy 0 összegű számlákat nem lehet Xero-ba küldeni.

2. Szinkronizáció időzítése

• A szinkronizáció óránként történik.

• Pontosan az óra 17. percében fut le.

3. Számlák küldése Xero-ba

• Egy számlát akkor küldünk Xero-ba, amikor az zárva (locked) státuszba kerül.

• Ekkor automatikusan rögzítve lesz a dátum a “Sent to Xero” oszlopban a SabeeApp PMS / Számlák menüjében.

4. Fizetett státusz kezelése

• Amikor egy számlát fizetettként jelölsz a SabeeApp-ban, ez a státusz is átkerül Xero-ba.

• Xero automatikusan létrehoz egy fizetést a számlához.

• A legtöbb esetben a számlákat rögtön fizetettként állítják be a SabeeApp-ban, ezért a Xero-ba már fizetett állapotban kerülnek.

5. Törölt számlák

• Amikor egy számlát törölsz a SabeeApp-ban, a törlés is átkerül Xero-ba.

• Xero-ban az eredeti számla státusza “void” lesz.